平安e行销

平安e行销是一款专为保险行业设计的营销软件。该软件将繁杂的保险业务进行了一体化整合，界面设计直观，操作简便。内部员工只需使用个人账号和密码，即可迅速展开保险业务。借助这款软件，用户能从海量数据库中精准定位投保人与潜在客户，通过86ps软件园下载，助力销售人员快速锁定目标，科学规划日程，使每个人的工作目标更加明确。

平安e行销怎么查所有客户保单

1、要查询保单，首先需要登录到E行销的专属账户。

2、进入E行销后，点击主页的销售选项。

3、随后会出现客户管理界面，输入客户的姓名、性别以及寿险信息后点击查看。在相关资料中，点击已购产品，会显示出保单号码。点击保单号码后，投保人和被保人的相关信息就会呈现出来。

软件特色

1、客户管理采用数据云存储解决方案，支持通讯录备份提交，新增客户操作一键即可完成。

2、销售业绩管理功能允许86ps软件园用户随时随地查询个人业绩，以及提成收益情况。

3、投保管理功能提供线上查询投保进度的便利，并能及时处理回销问题。

4、人力发展功能支持多样化的增员方式，旨在提升代理人的增员潜力。

功能概述

1、客户管理：采用数据云处理技术，支持通讯录的上传和备份，新增客户操作简便，一键即可完成。

2、业绩管理：用户可以随时查看个人业绩，并轻松查询佣金收入情况。

3、投保管理：提供线上查询投保进度的功能，并能及时处理回销问题。

4、人力发展：通过多元化的增员渠道，提升代理人的增员能力。

5、快捷服务：提供保全、理赔的一键查询功能。

6、热点资讯：让用户随时掌握热门资讯，轻松获取早会素材。

7、综合金融服务：提供丰富的产品选择，实现综合金融服务的E化操作。